Supermercados Xtra, líder en el sector de venta al detal, ha lanzado un nuevo programa rotativo de bonos corporativos por un monto de hasta $300 millones. Este movimiento estratégico busca refinanciar las series vigentes de los bonos emitidos en 2019, así como facilitar la continua expansión de la cadena.
Supermercados Xtra emitió la primera serie (Serie A) por $110 millones a un plazo de 3 años. Con esta primera serie, la empresa redimió $65 millones correspondientes a una serie de bonos corporativos emitidos en 2019, así como préstamos comerciales hasta por $45 millones.
Banistmo actuó, de forma exclusiva, como banco estructurador, suscriptor, agente de pago y agente fiduciario de la emisión, aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante la resolución SMV No. 373-74.
Ricardo Saied, Vicepresidente de Empresas y Gobierno de Banistmo, comentó que ha sido muy significativo volver a acompañar a Supermercados Xtra en una nueva transacción en el mercado de capitales local. Esta importante transacción incluyó una oferta integral de servicios, los cuales componen la propuesta de valor que Banistmo pone a disposición de sus clientes corporativos. El cierre exitoso de esta transacción es una muestra más de cómo Banistmo reafirma su compromiso de acompañar y mantener al cliente en el centro de todas sus acciones. "Como promotores del desarrollo sostenible en Panamá, Banistmo seguirá brindando experiencias y soluciones que generan valor y contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de sus clientes, para impactar positivamente el futuro del país", afirmó Saied.
Calificación A+ (pan) por Fitch Ratings 5212y
La calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó una calificación de largo plazo en escala nacional de Panamá de 'A+(pan)' a la emisión pública de bonos corporativos rotativos por hasta $300 millones. Esta calificación refleja el sólido perfil de negocio de Xtra, basado en una estrategia de precios bajos, eficiencia operativa y fuerte participación de mercado en un sector competitivo pero resiliente a ciclos económicos. Además, incorpora un plan de expansión acelerado y un nivel de apalancamiento bruto ajustado, medido como deuda total ajustada por rentas a EBITDAR, en un rango de entre 4 y 5 veces.
Barahona también expresó su agradecimiento a Banistmo y a las firmas de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Morgan & Morgan por su asesoría, así como a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y a Grupo Latinex, por su apoyo en el desarrollo del mercado bursátil panameño.
Compromiso con la comunidad y el desarrollo 3w2k65
Supermercados Xtra, con 54 sucursales en todo el país, sigue siendo un referente en precios bajos, generando oportunidades de empleo y llevando beneficios sociales a las comunidades.
"Este año hemos remodelado seis tiendas y abierto dos nuevas sucursales en San Félix y Tortí. Estamos muy agradecidos por la acogida en cada comunidad, y seguimos comprometidos en brindar los precios más bajos, una promesa que ha sido el pilar de nuestro éxito desde nuestra fundación", concluyó Barahona.